Die Highlights

Tages-Cockpit

Mit orgAnice CRM 7 erfüllen wir viele kleine und große Kundenwünsche. Was als erstes bei orgAnice CRM 7 ins Auge fällt ist das neue Tages-Cockpit. Es gibt aber eine Menge weiterer Neuerungen, die das Arbeiten mit orgAnice effizienter und angenehmer machen. Die wichtigsten neuen Funktionen stellt Ihnen das Video vor.

Hervorzuheben ist das Tages-Cockpit. Hier sehen Sie auf einem Blick die wichtigen Aktivitäten, Events, Geburtstage, Projekte und Vorgänge. Insbesondere die neuen Favoriten sind eine tolle Erweiterung und vereinfachen die tägliche Arbeit. Diese sind jetzt mit einem Klick erreichbar.

Drag & Drop Utility

Nachdem Sie Adressen und Ansprechpartner erfasst haben, zeigen wir Ihnen in dieser Folge wie Sie Sie über Telefon, Briefpost, Fax oder E-Mail kommunizieren und Termine verwalten können.

In unserem Tutorial zu orgAnice Drag & Drop Utility zeigen wir Ihnen wie Sie Dokumente, E-Mails und URL-Verknüpfungen direkt aus dem Explorer oder Outlook per „darüberziehen und fallenlassen“ nach orgAnice übertragen können. Dabei werden automatisch Datensätze in der jeweils aktiven Tabelle erzeugt und alle wesentlichen Informationen in die entsprechenden Felder übernommen.

Vorgänge und Aktivitäten

AdressMagic

In dieser Folge zeigen wir ihnen wie einfach Sie in orgAnice CRM Adressdatensätze Ihrer Kunden oder Vertriebspartner anlegen, suchen, bearbeiten und löschen können. Für einen ersten Überblick über die umfangreichen Funktionen von orgAnice CRM stellen wir Ihnen zunächst die die Struktur der Daten vor.

AdressMagic Teil 2

OutlookConnector

In unserem zweiten Tutorial zu orgAnice Adress-Magic zeigen wir Ihnen, wie Sie gleich mehrere Ansprechpartner mithilfe der Ansprechpartner Liste automatisiert zu einem Adresseintrag zuordnen können. Die lernfähige Black- und White-List Technologie hilft Ihnen bei der Analyse und der automatischen Erkennung von Adress- und Personendaten.

In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem orgAnice Outlook Connector E-Mails aus Outlook nach orgAnice CRM ablegen können. Der Ablageprozess gestaltet sich hierbei effizient und komfortabel, da die entsprechenden Funktionalitäten direkt in die Outlook Bedienoberfläche integriert wurden und somit anwendungsnah zur Verfügung stehen.

In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Adresstypen, Baumansichten und Vorgangsdefinitionen arbeiten können um automatisch vordefinierte Vorgangs- und Workflowstrukturen mit Ihren Adressdatensätzen zu verknüpfen.

In dieser Folge zeigen wir Ihnen wie Sie Datensätze zwischen orgAnice CRM 7 und OneNote austauschen und diese als Notizen lokal im Netzwerk oder in der Cloud speichern können. Auf diese Weise ist auch eine Synchronisierung Ihrer Daten mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets möglich.